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Allgemein
In CDP steht Ihnen die Möglichkeit einer Dublettenbereinigung zur Verfügung. Diese Funktion hilft Ihnen Ihre Datenpflege zu organisieren und Ihre Datenqualität - in Abhängigkeit Ihres internen Prozesses - systemseitig zu verbessern.
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CDP-Hauptmenü > Daten Pflege > Firmendaten Allgemein > Steuerungen > Parameter allgemein
Reiter: Kunden und Fahrzeuge
| Info |
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Standardmäßig wird bei den Steuerungen `Parameter allgemein`Kundendatenqualität" die Dublettenprüfung mit ´1´aktiviert. |
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Mit dieser Standardeinstellung wird automatisch bei einer Neuanlage bzw. Änderung eines bestehenden Kunden im Kundenstamm eine Prüfroutine aufgerufen.
Die Prüfroutine erfolgt anhand von einzustellenden Parametern (siehe Abschnitt `Parameter Dublettensuche pflegen´).
Anhand dieser definierten Felder erfolgt die Prüfung - im Sinne: wo gibt es eine Übereinstimmung und wenn die definierte Gesamtpunkteanzahl (Feld: ´Anzeigen ab´) überschritten wird, erfolgt dann die Meldung, dass es sich um eine Dublette handelt.
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Im folgenden finden Sie die VORGEHENSWEISE zur Dublettenbereinigung chronologisch beschrieben:
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CDP-Hauptmenü > Diverse Hilfsarbeiten > Allgemeine Arbeiten
Es sind folgende 3 Auswahlpunkte für Sie relevant:
Parameter Dublettensuche pflegen
Dubletten-Suchpfade aufbauen
Dubletten bereinigen
Parameter Dublettensuche pflegen
Schritt 1: Parameter für die Dublettensuche pflegen/einstellen
| Info |
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CDP wird mit einer Standardkonfiguration (wie folgt) ausgeliefert: |
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In dieser Maske können Sie definieren, wie viele Punkte bei Übereinstimmung des Feldes mit anderen Kundendaten summiert werden sollen - Sie definieren quasi Ihre individuelle Gewichtung.
Ganz = Name exakt so geschrieben (z.B. Mayer)
Konsonante = Name nur mit Konsonanten geschrieben (z.B. Myr)
ad) Beispiel:
Übereinstimmung
mit Name 1: 500 Punkte
mit Vorname: 400 Punkt
mit Nachname 400 Punkte - usw
dh: in Summe sind (alle Datenfelder siehe Screen) Ganz = 4600 Punkt erzielbar; und ab erreichten 1000 Punkten wird der Datensatz als Dublette angezeigt
Mit dem Button rechts "Ignorierliste" können Sie definieren, welche Teile eines Feldes ignoriert bzw. nicht geprüft werden sollen.
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WIE SIND DIE PARAMETER (HÖHE DER PUNKTE) GRUNDSÄTZLICH EINZUSTELLEN?
Hier bedarf es anfänglich ein wenig "dem Austesten", insofern, dass die Grenze in den Parametern so eingestellt werden sollten, dass alle Datensätze, die diese Grenze überschreiten und daher angezeigt werden, auch vom jeweiligen verantwortlichen Mitarbeiter angesehen/bearbeitet werden.
Hinweis: Bitte vergessen Sie nicht, wenn Sie die Parameter ändern, den Schritt 2 "Dubletten Suchpfade aufbauen" erneut durchzuführen.
WAS TUN, WENN ZU VIELE DUBLETTEN ANGEZEIGT WERDEN?
Passen Sie Ihre Parameter an, reduzieren Sie die Punkte oder erhöhen die Grenze, ab welcher Punkteanzahl eine Dublette zur Anzeige gebracht werden soll.
Dubletten-Suchpfade aufbauen
Schritt 2: Dubletten-Suchpfade aufbauen
Wenn Sie hier ein Doppelklick machen, erscheint kurz ein Fenster, dass auch gleich wieder verschwindet. Damit bestätigen Sie quasi Ihre im Schritt 1 durchgeführte Parametereinstellungen und geben diese somit für die Prüfroutine frei.
Nun beginnt Ihr innerbetrieblicher Prozess zur Dublettenbereinigung - im Sinne des Durcharbeitens der angezeigten Dubletten und der Entscheidung, welcher Datensatz gelöscht (bzw. inaktiv gesetzt) bzw. was mit dem Haupt-Datensatz zusammengeführt werden kann/soll.
EMPFEHLUNG: Definieren Sie Personen/Mitarbeiter, die für das Datenqualitätsmanagement und somit für die Dublettenbereinigung zuständig sind und führen diese in regelmäßigen Abständen durch!
Dubletten bereinigen
Schritt 3: Ergebnisfenster zur Weiterbearbeitung
obere Bereich = Dublettenliste (Spalte mit rechter Maustaste beliebig ein/ausblendbar) - Übersicht aller gefundenen Dubletten (entsprechend den von Ihnen definierten Dubletten-Parametern)
mittlere Bereich = wenn im oberen Bereich ein Datensatz ausgewählt wird (blau hinterlegt), werden hier alle gefundenen Dubletten (entsprechend der eingestellten Parameter) mit allen Details angezeigt
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wird im mittleren Bereich eine Dublette markiert (blau hinterlegt) werden die Schaltflächen/Buttons rechts unten aktiviert
bei Klick auf "als Kopfsatz wählen" wird diese Dublette jetzt zum Kopfsatz (=Haupt-Datensatz)
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d.h. Nr.343 ist nun grün hinterlegt = Kopfsatz
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bei Klick auf "Dublette bereinigen" öffnet sich dieses Fenster und Sie entscheiden, was Sie mit dieser Dublette machen wollen - entweder:
Fahrzeuge aus der Fußdublette auf die Kopfdublette übertragen oder
Personen der Fußdublette auf die Kopfdublette übertragen
offene Verleihverträge auf Kopfdublette übertragen (
mit Release 2022B)
Auswahl treffen und mit Button "Dublette bereinigen" bestätigen
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| Info |
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Kopfsatz bleibt bestehenKopfsatz ist immer der Datensatz der im System aktiv bestehen bleibt! |
Bereinigte Datensätze können Sie daran erkennen, dass in den Stammdaten (Kunden und Fahrzeuge - Reiter ´Belegsteuerung´) bei Inaktiv die ´1´angezeigt wird
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Zusammenführung von Kopf- unf Fusssatz
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Es kann jetzt manuell ein Kopf- und Fußsatz definiert werden, welche dann zusammengeführt werden können.
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Dubletten
Erscheint bei der Dublettenbereinigung das Fenster: Dubletten Bereinigung fehlgeschlagen wie folgt:
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Dieses Fenster zeigt alle zu diesem Datensatz gehörenden offenen Fälle im System an - diese müssen zuerst abgearbeitet werden, bevor der Datensatz als Dublette bereinigt werden kann.
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In der Dublettenanzeige wurden neue Felder hinzugefügt:
angehängte Dokumente
Umsätze
offene Saldi
Marketinginformationen
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Es werden auch angehängte Dokumente zum Kopfsatz übernommen und optional auch die Reifensätze und Umsätze des Fußsatzes.
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