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Benutzerhandbuch



Datenselektion
















Inhaltsverzeichnis

Versionskontrolle

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Einleitung

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Aufgabe und Nutzen des Moduls

Mithilfe der Datenselektionsfunktion haben sie Zugriff auf die Daten des Systems. Es stehen ihnen vorab vorbereitete Datenquellen zu Verfügung. Das Einschränken, Gruppieren und Exportieren der Daten steht ihnen genauso zur Verfügung wie die Ansicht zur Kontrolle der Daten. Es dient nicht zum Exportieren des aktuellen kompletten Datenbestandes.

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Modul/ Release Stand

Das Modul ist für alle verfügbar mit CDP ab Version 5.5 Auslieferung 2015B

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Überblick Funktionsumfang

Folgende Funktionen stehen ihnen zu Verfügung:

• Auswahl der Datenquelle
• Selektionen abspeichern, laden, löschen
• Einschränken der Datensätze auf gewünschte Kriterien
• Verschachteln von Abfragekriterien
• Auswahl der Ergebnisspalten
• Gruppieren des Ergebnisses
• Ausgabe der Daten in folgende Formate .xls, .xlsx, .csv
• Benutzerfunktionen zum Exportieren der Daten.

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Systemvorrausetzung

Die Systemvoraussetzungen finden Sie auf der Vector Homepage, in der Rubrik Car-Dealer-Package, im Untermenü Basispaket – Systemvoraussetzungen CDP. (http://www.vector.at/cdp/basispaket)
Installieren Sie das Modul entsprechend der Anleitung für die Installation von Zusatzmodulen.
Dieses Modul erfordert eine eigene Freigabenummer, die Ihnen nach Lizenzierung bekannt gegeben wird.
Um die Funktionen einsetzen zu können, müssen Sie einige Vorbereitungsarbeiten durchführen. Diese sind im Kapitel Grundeinstellungen beschrieben.
Beachten sie bitte das Anzeige, Export von großen Datenmengen der Hauptspeicher des PC's beansprucht wird und es vorkommen kann das mehr Speicher als die Mindestanforderung benötigt werden kann.

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Programmfunktion

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Auswahl der Datenquelle

In der Auswahlbox „Datenquelle" findet man eine Liste mit allen zu Verfügung stehenden Datenquellen.
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Wählen sie hier die gewünschte Datenquelle aus.
Die Datenquelle besitzt bereits Auflösungen von diversen Codes und Abkürzungen.
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Es werden auch bereits vorgefertigte Verknüpfungen anderer Datenquellen bereitgestellt. (z.B.: Kunde - Kundenfahrzeug, Ersatzteil – Lagerstände).
Nach der Auswahl der Datenquelle kann die Einschränkung der Datensätze gemacht werden.

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Selektionen abspeichern, laden, löschen

Wurde eine Selektion erstellt kann die eben erstellte Selektion unter einem Namen abgespeichert werden.
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Klicken sie auf „Selektion speichern" „Neuer Eintrag…". Vergeben sie einen Namen für die Selektion und bestätigen sie diesen.
Beachten Sie dass ein angewandter Schnellfilter nicht gespeichert wird! Wenn Sie die Einschränkung gespeichert haben möchten müssen Sie die Einschränkung im Definitionsbereich durchführen!
Ab nun ist die soeben abgespeicherte Selektion für alle Verfügbar und kann unter „Selektion laden" wieder aufgerufen werden.
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Nach Auswahl einer Selektion wird die Datenquelle gesetzt, die definierten Einschränkungen sowie die definierten Ergebnisfelder.
Die Daten werden automatisch geladen.
Wird eine Definition nicht mehr benötigt können sie diese löschen.
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Bei Klick auf „Selektion löschen" und den Namen der Selektion wird die Selektion unwiderruflich gelöscht.

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Vorlagen erstellen

Erstellen Sie eine Datenselektion die sie als Vorlage anderen Benutzer anbieten möchten.
Speichern Sie diese als Vorlage folgendermaßen ab:
Wählen Sie das dropdown-Menü „Selektion speichern" und wählen Sie „Neue Vorlage".
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Vergeben Sie einen Namen für diese Selektions-Vorlage:
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Laden und Löschen funktioniert wie im vorherigen Kapitel beschrieben.

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Berechtigung für Vorlagen.

Soll ein Benutzer keine Berechtigung erhalten Vorlagen zu bearbeiten, können Sie dies in den Benutzerfunktionen steuern.
Dazu gehen Sie aus dem Hauptmenü zu Daten Pflege ? Benutzerprofile ? Benutzer und Benutzergruppen ? Benutzerverwaltung ? Benutzerfunktionen
Wählen Sie die Benutzer-Id
Das Bildschirmformat „DATSEL" und setzen Sie den „1" bei der Funktion VL Vorlagen , um diese zu deaktivieren.
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Export- und Importfunktion von Selektionen und Vorlagen

Um Selektionen in andere CDP Betriebe zu kopieren können Sie diese im Quellbetrieb exportieren und in einem beliebigen Verzeichnis abspeichern. Im Zielbetrieb kann die Selektion/Vorlage vom Speicherort wieder importiert werden.
Die Export- und Importfunktion finden Sie bei den Datenselektionen unter ‚Selektion speichern'
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bzw. ‚Selektion laden'.
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Einschränken der Datensätze auf gewünschte Kriterien

Um die anzuzeigenden Daten einzuschränken können diverse Kriterien erstellt werden.
Dazu gibt es auf der rechten Seite den Hinzufügeknopf. Image Added Klickt man auf Image Added wird eine neue Zeile eingefügt.
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In der Spalte „Feld" kann nun das gewünschte Datenfeld ausgewählt werden. Mit Klick auf <Bitte wählen> öffnet sich ein Auswahlfeld.
Je Datentyp des Feldes stehen folgende Vergleichsoperatoren zu Verfügung:
Text
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Zusätzlich kann bei Textfeldern die Groß/Kleinschreibung beachtet oder nicht beachtet werden.
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Zahl
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Datum
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Ja/Nein
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Im Feld Wert muss nun ein entsprechender Wert eingegeben werden. Texte müssen hier nicht in Anführungszeichen gesetzt werden.
Bei den Datentypen Datum, Ja/Nein steht ihnen eine Auswahlunterstützung zu Verfügung.
Zusätzlich dazu werden auch in einzelnen Fällen vordefinierte Werte vorgeschlagen um bei der Auswahl eine Unterstützung zu haben, wie im Fall des Feldes ‚Anrede Geschlecht':
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Verschachteln von Abfragekriterien

Für den Fall das mehr als eine Bedingung für die Auswahl der Datensätze notwendig ist kann man einfache Verknüpfungen mit UND bzw. ODER verknüpfen.
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Komplexe Abfragen können mit Hilfe von Einrückungen bzw. Klammern gesetzt werden. Die Logik der Klammern und Einrückung sowie welche Kriterien zusammen abgefragt werden wurde nach der Mengenlehre realisiert (http://de.wikipedia.org/wiki/Mengenlehre).
Die Steuerung funktioniert über die Navigationssymbole rechts.
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Auswahl der Ergebnisspalten

Bei Auswahl der Datenquelle wird eine vordefinierte Anzahl an Ergebnisspalten angezeigt. Diese kann abgeändert werden und auch mit der Selektion abgespeichert werden.
Mit einem Rechtsklick auf die Kopfzeile des Abfrageergebnisses erhalten Sie eine Ansicht der bereits gewählten Spalten.
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Über den Button ‚Weitere…' können Sie anhand der Navigationssymbole komfortabel Spalten aus dem Ergebnis entfernen oder hinzufügen und verschieben.
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Um ein gesuchtes Feld schnell finden zu können geben Sie einen Suchbegriff in der Volltextsuche der ‚verfügbaren Spalten' ein.

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Gruppieren des Ergebnis

Wenn eine Gruppierung zur Ansicht gewünscht ist dann kann das Ergebnisfeld zur Gruppierung in den dafür vorgesehenen Bereich geschoben werden.
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Ausgabe der Daten in folgende Formate .xls, .xlsx, .csv

Die Ausgabe der Daten erfolgt über die Funktion „Export", am unteren rechten Rand. Vor dem Export muss das Format (xls, xlsx oder csv) gewählt werden.
Nach der Auswahl des Speicherortes und des Namens wird die Datei gleich geöffnet.
Zu beachten ist das nur jene Sätze exportiert werden die auch in der Tabelle ersichtlich sind.
Wird mit einer Blockgröße gearbeitet die kleiner als die Ergebnismenge ist wird immer nur maximal die Blockgröße exportiert.
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In diesen Fall werden 200 Datensätze exportiert obwohl 978 Datensätze vorhanden wären. Die Blockgröße ist für den Export aber auch die Geschwindigkeit der Anzeige von Bedeutung. Die Maximale Blockgröße ist mit 50.000 definiert.

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Benutzerfunktionen zum Exportieren der Daten.

Als Berechtigungsvergabe besteht die Möglichkeit den Menüpunkt selbst auf Benutzerebene zu definieren.
Weiter besteht die Möglichkeit einzelne Datenquellen für den Export zu sperren.
Dies ist im Menüpunkt Benutzerfunktionen zu hinterlegen:
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Datenquellen

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Kundenumsatz (ADS_V002)

Die Datenquelle „Kundenumsatz" enthält den Kundenstamm sowie die Umsätze pro Kunde pro Jahr/Monat pro Betrieb.
Für eine korrekte Selektion ist folgendes zu beachten:

• Auswahl der „Betriebsnummer" (ADUBET)
  • Eingabe der Betriebsnummer selektiert nur die Datensätze des entsprechenden Betriebs
  • Eingabe von „0" selektiert die Datensätze, welche die Summe über ALLE Betriebe enthalten
• Auswahl „Datum Jahr Monat" (ADUJJMM)
  • Eingabe von z.B. „201605" selektiert alle Datensätze für den Mai 2016, d.h. die ersten 4 Ziffern entsprechen dem Jahr, die letzten beiden Ziffern entsprechend dem Monat
  • Eingabe von „201600" selektiert die Datensätze, welche die Summe über ALLE Monate des Jahres 2016 enthalten

Beispiele:

• Kundenumsätze für Betrieb „1" für den Mai 2016

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• Kundenumsätze für Betrieb „1" für das Jahr 2016

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• Kundenumsätze über ALLE Betriebe für den Mai 2016

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Handelsfahrzeug Verkäufe / Handelsfahrzeug Lagerbestände (HFSAE_V001)

Beschreibung einiger Felder: