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Kunden sperren
Wenn Sie verhindern möchten, dass auf einzelne Kundennummern Aufträge oder Angebote erstellt werden, weil der Kunde beispielsweise verstorben ist oder Sie aus anderen Gründen eine Geschäftstätigkeit ablehnen (Stichwort Außenstände), so haben Sie die Möglichkeit, den Kunden zu sperren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
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Das Setzen des Sperrkennzeichens ist ein Benutzerrecht, welches üblicherweise Administratoren vorbehalten ist. Der Administrator kann dieses Recht über die Rechteverwaltung bei Bedarf unter Basis > Administration > Optionen > Benutzer > Berechtigungsverwaltung setzen. Das Sperrkennzeichen hat keinen Einfluss auf die Werbezusendung. Dieses Kennzeichen müssen Sie im Bedarfsfall separat deaktivieren (Karteireiter CRM). Durch das Sperren eines Kunden bleibt der Kunde trotzdem im Kundenstamm erhalten, er wird lediglich im Suchbrowser ausgegraut dargestellt, die Kundenhistorie bleibt ebenso erhalten! |
Datenschutz-Einstellungen
Datenschutzeinstellungen - Aufruf
Im Kundenstamm kann im Karteireiter „CRM“ unter Kontakt- und Datenschutzmanager oder Einwilligungsmanager festgelegt werden, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten dürfen.
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Abbildung: Kundenstamm, Toolbar-Icon "Kontakt- und Datenschutzmanager & Einwilligungsmanager"
Datenschutzeinstellungen Händler - Kunde - Ansprechpartner
Im Kontakt- und Datenschutzmanager werden alle Kontaktarten die Motiondata unterstützt abgebildet.
Abbildung: Kontakt- und Datenschutzmanager, Kunde & Ansprechpartner
Datenschutzeinstellung Dritte (Hersteller, etc.) - Endkunde
Im Kontakt- und Datenschutzmanager können die Kontaktarten für die Hersteller und Marken unter Weitergabe an Dritte (Anbindung mit MD) und die Kontaktarten für Lieferanten unter Weitergabe an Dritte (keine Anbindung mit MD) ausgewählt werden.
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Abbildung: Weitergabe an Dritte (keine Anbindung mit MD)
Einwilligungsmanager
Der Einwilligunsmanager biete eine schnelle und kompakte Bearbeitung und Ansicht der Kontaktarten und beinhaltet die Einwilligunserklärung.
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Eine genauere Beschreibung des Kontakt- und Datenschutzmanager und Einwilligungsmanager finde sie unter folgenden Link: |
Zusätzliche Features
Es besteht die Möglichkeit über die Basis-Einstellung "Automatische Archivierung der EWE nach elektronischer Unterschrift" die Einwilligungserklärung automatisch nach erfolgter Unterschrift im Kundenstamm zu archivieren.
Zur besseren Übersicht sind die Funktionen "Bildschirmvorschau" und "Archiv" auf der Menüleiste angeordnet.
Im Infopanel der Einwilligungserklärung werden Informationen zu "Kunde", "Status", "Schnittstellen Information" und "Änderungen" angezeigt.
Kundendokumente
Aufruf
Klickt man im Kundenstamm auf das „Drucker“-Symbol und wählt man dort den Eintrag „Kundendokumente“ aus, wird die entsprechende Maske geöffnet.
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Abbildung: Kundenstamm – Aufruf Kundendokumente
Aufbau & Funktionen
Kundendokumente am Tablet
Wird das Tablet ins Hochformat gedreht, wird das Info-Panel ausgeblendet und die Berichtsvorschau zur besseren Lesbarkeit automatisch vergrößert.
Beispiel Abbildung: Windows Tablet im „Unterschriften-Modus“
Etikettendruck
Aufruf und Ausgabe
Der Aufruf des Etikettendrucks erfolgt über das Drucker-Symbol in der Toolbar und dem Submenü "Etiketten".
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Die Maske wird aus dem Kundenstamm mit der Kundenummer des ausgewählten Datensatzes aufgerufen.
Hat ein Kunde mehrere Ansprechpartner kann man diese in dem Dropdown-Menü "Ansprechpartner" auswählen.
Den gewünschten Crystal-Report wählt man in der Box Schablone aus.
Aktuell gibt es eine Standard-Schablone und eine Schablone für Kunden, die keinen Ansprechpartner hinterlegt haben.
Die Auswertung kann am Bildschirm ausgegeben oder an einen Drucker gesendet werden.
Bei einem Etikettendrucker müssen die Druckeinstellungen berücksichtigt werden (siehe Druckereinstellungen.)
Druckereinstellungen
Der Druck mit einem Etikettendrucker setzt folgende Einstellungen voraus:
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Unter "Systemsteuerung -> Geräte und Drucker" und Rechtsklick auf den gewünschten Drucker kann man die Seiteneinstellungen für das Etikett festlegen. Für den Brother QL-580N LE ist die Breite auf 62mm zu stellen.Die Ausrichtung ist auf Querformat zu setzen.
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Im Kundenstamm kann über das Symbol 
die Mitgliederverwaltung aufgerufen werden.
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