Freischaltung des Moduls

Um das Modul Sammelrechnung nutzen zu können, muss zuerst in den Moduloptionen der Lizenzcode eingegeben werden.

...

Nach Eingabe des Lizenzcodes muss das Programm geschlossen und neu gestartet werden, damit das Modul zur Verfügung steht.

Einstellungen im Kundenstamm

Damit für Kunden eine Sammelrechnung ausgestellt werden kann, muss der Kunde dafür berechtigt werden. Dies geschieht über den Karteireiter Preisangaben im Kundenstamm. Hier wird festgelegt, ob der Kunde Sammelrechnungsempfänger für den Teilehandel, für den Servicebereich oder beides ist. Für den Fahrzeughandel gibt es keine separate Einstellung. Die Sammelrechnung ist automatisch für jeden Kunden verfügbar.

Abbildung: Aktivierung der Sammelrechnung für Kunden

Aufruf der Sammelrechnung

Der Aufruf der Sammelrechnungsfunktion erfolgt über die Menüs Module Service, Teilehandel und Fahrzeughandel. In diesem Menübaum befindet sich der Menüpunkt für die Sammelrechnung.

In der folgenden Maske werden nun, nachdem man den Aktualisieren-Button rechts oben betätigt hat, jene Aufträge angezeigt, für die eine Sammelrechnung zur Verfügung stehen. Mit der Auswahl Checkbox in der Auftragsnummer können nun einzelne Aufträge oder alle Aufträge zu einer Rechnung zusammengefasst werden. Mit der Belegart kann entschieden werden, ob eine Fakturierung oder eine Proformarechnung ausgelöst werden soll. Mit dem Button Senden an wird die Fakturierung oder die Bildschirmansicht ausgelöst.

Zusatzinfos

Kriterien

Damit mehrere Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

...

Möchte man in den jeweiligen Auftrag verzweigen, klickt man einfach auf die jeweilige Auftragsnummer.

Maximale Anzahl an Aufträgen

Es können maximal 20 Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden.

Gutschrift Sammelrechnung

Einzelgutschrift

Bei einer Einzelgutschrift sind die jeweiligen Aufträge der Sammelrechnungen einzeln gut zuschreiben.

Gesamtgutschrift

Bei der Gesamtgutschrift der Sammelrechnung kann die Gutschrift über einen Auftrag der Sammelrechnung erfolgen, im Zuge dessen wird die gesamte Sammelrechnung auf einmal gutgeschrieben.

...