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Kunden sperren
Wenn Sie verhindern möchten, dass auf einzelne Kundennummern Aufträge oder Angebote erstellt werden, weil der Kunde beispielsweise verstorben ist oder Sie aus anderen Gründen eine Geschäftstätigkeit ablehnen (Stichwort Außenstände), so haben Sie die Möglichkeit, den Kunden zu sperren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Rufen Sie im Kundenstamm den betreffenden Kunden auf.
- Navigieren Sie in den Karteireiter Stamm 4 des Kundenstammes und setzen das Sperrkennzeichen (Berechtigung vorausgesetzt).
- Speichern Sie die Eingabe
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Das Setzen des Sperrkennzeichens ist ein Benutzerrecht, welches üblicherweise Administratoren vorbehalten ist. Der Administrator kann dieses Recht über die Rechteverwaltung bei Bedarf unter Basis > Administration > Optionen > Benutzer > Berechtigungsverwaltung setzen. Das Sperrkennzeichen hat keinen Einfluss auf die Werbezusendung. Dieses Kennzeichen müssen Sie im Bedarfsfall separat deaktivieren (Karteireiter CRM). Durch das Sperren eines Kunden bleibt der Kunde trotzdem im Kundenstamm erhalten, er wird lediglich im Suchbrowser ausgegraut dargestellt, die Kundenhistorie bleibt ebenso erhalten! |
Datenschutz-Einstellungen
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Im Kundenstamm kann am Karteireiter „CRM“ festgelegt werden, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten dürfen.
Abbildung: Kundenstamm, CRM-Karteireiter
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Im Kundenstamm kann über die Funktion „Kontaktkreise“ festgelegt werden, wie Dritte (Hersteller, etc.) mit Ihren Kunden in Kontakt treten düfen.
Abbildung: Kundenstamm, Symbol „Kontaktkreise“
Abbildung: Maske „Kontaktkreise“
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Klickt man im Kundenstamm auf das „Drucker“-Symbol und wählt man dort den Eintrag „Kundendokumente“ aus, wird die entsprechende Maske geöffnet.
Abbildung: Kundenstamm – Aufruf Kundendokumente
Aufbau & Funktionen
Kundendokumente am Tablet
Wird das Tablet ins Hochformat gedreht, wird das Info-Panel ausgeblendet und die Berichtsvorschau zur besseren Lesbarkeit automatisch vergrößert.
Beispiel Abbildung: Windows Tablet im „Unterschriften-Modus“
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Der Aufruf des Etikettendrucks erfolgt über das Drucker-Symbol in der Toolbar und dem Submenü "Etiketten".
Die Maske wird aus dem Kundenstamm mit der Kundenummer des ausgewählten Datensatzes aufgerufen.
Hat ein Kunde mehrere Ansprechpartner kann man diese in dem Dropdown-Menü "Ansprechpartner" auswählen.
Den gewünschten Crystal-Report wählt man in der Box Schablone aus.
Aktuell gibt es eine Standard-Schablone und eine Schablone für Kunden, die keinen Ansprechpartner hinterlegt haben.
Die Auswertung kann am Bildschirm ausgegeben oder an einen Drucker gesendet werden.
Bei einem Etikettendrucker müssen die Druckeinstellungen berücksichtigt werden (siehe Druckereinstellungen.)
Druckereinstellungen
Der Druck mit einem Etikettendrucker setzt folgende Einstellungen voraus:
Unter "Systemsteuerung -> Geräte und Drucker" und Rechtsklick auf den gewünschten Drucker kann man die Seiteneinstellungen für das Etikett festlegen. Für den Brother QL-580N LE ist die Breite auf 62mm zu stellen.Die Ausrichtung ist auf Querformat zu setzen.
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Im Kundenstamm kann über das Symbol
die Mitgliederverwaltung aufgerufen werden.
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