CDP Anzeigen/ Druck

Handelsfahrzeuge

Menü Fahrzeughandel => Handelsfahrzeug Druck und Auswertungen

Handelsfahrzeuge drucken

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Allgemeine Informationen

Auswertungen, Reports, Statistiken, Kennzahlen unterstützen das Autohaus bei der Analyse der Geschäftszahlen- und Geschäftsentwicklung und dienen als Basis für gezielte

Entscheidungsfindungsprozesse.

In CDP finden Sie das Hauptmenü Auswertungen, welches in 3 Bereiche untergliedert ist:

• Pentaho Auswertungen = bereits vordefinierte Reports 
• Excel Auswertungen
• Datenselektionen
• Statistiken

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In den einzelne

CDP Anzeigen/ Druck

Handelsfahrzeuge

Das finden Sie im Menü Fahrzeughandel unter Handelsfahrzeug Druck und Auswertungen

TB: diesen Menüpunkt kann ich in CDP nicht so finden, wie in den Unterüberschriften beschrieben - sieht bei mir so aus.

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Handelsfahrzeuge drucken

Diesen Menüpunkt benötigen sie Sie um einen selektiven Listendruck zu starten. 

Wählen sie Sie hier aus ob sie Sie eine kleine oder eine große Liste drucken wollen. Bei der großen Liste können sie zusätzlich wählen ob sie mit oder ohne Einkaufspreis bzw. mit oder ohne Fahrzeughistory gedruckt wird. 


In obiger Maske selektieren sie Sie die Fahrzeuge die auf ihrer Liste gedruckt werden sollen.
 

Handelsfahrzeuge auswerten

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In dieser Statistik werden alle fakturierten Handelsfahrzeuge (Verkaufsstatus '"F'") bzw. alle teilfakturierten Handelsfahrzeuge (Verkaufsstatus '"T'"), sofern die Rechnung 1 bereits fakturiert ist, nach Verkäufern, Fahrzeugart und Marken sortiert ausgewertet, es gibt für jede Fahrzeugart pro Verkäufer, sowie für alle Geschäftsfälle jedes Verkäufers eine Zwischensumme. 

In dieser Statistik wird auf den Summenblättern eine Zeile '"Umsatz inkl.' " gedruckt. In dieser Zeile ist bei Agenturfahrzeugen die Vermittlungsprovision inklusive Mehrwertsteuer und bei sonstigen Fahrzeugen die Rechnungssumme inklusive Mehrwertsteuer summiert.

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Um ein Handelsfahrzeuggeschäft mit Eintauschfahrzeug gesamt auswerten zu können wird die Kombinationsnummernstatsitik verwendet. Die Verbindung wird über das Feld Kombinationsnummer im Handelsfahrzeug hergestellt.

In dieser Statistik wird auf den Summenblättern eine Zeile '"Umsatz inkl.' gedruckt" gedruckt. In dieser Zeile ist bei Agenturfahrzeugen die Vermittlungsprovision inklusive Mehrwertsteuer und bei sonstigen Fahrzeugen die Rechnungssumme inklusive Mehrwertsteuer summiert. 

Standzeitenstatistik

In dieser Statistik werden die Standzeiten zu einem bestimmten Stichtag für alle Handelsfahrzeuge ausgewiesen, die zu diesem Stichtag schon zum Händler geliefert, aber noch nicht an einen Kunden fakturiert (also lagernd) waren. Die Liste ist nach fallenden Standzeiten sortiert.
Außerdem wird eine Gruppenauswertung für alle Fahrzeuge mit Standzeit bis zu 30 Tagen, von 30 bis zu 60 Tagen und mit mehr als 60 Tagen Standzeit, sowie die durchschnittliche Standzeit ausgedruckt.

Verkaufsstatistik

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export = > Fahrzeughandel = > Handelsfahrzeug Verkauf.

Lagerwertliste

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export = > Fahrzeughandel = > Handelsfahrzeug Lagerwert.

Fahrzeuginformation

Bei dieser Auswahl wird für alle Handelsfahrzeuge das Fahrzeuginformationsblatt gedruckt, sofern das Fahrzeug den Lagerstatus '"L' " (lagernd) und nicht den Verkaufsstatus '"F' " (fakturiert) hat. 
Für Fahrzeuge, für die bereits einmal mit dieser Auswahl ein Informationsblatt gedruckt wurde, wird kein weiteres Informationsblatt gedruckt.

 Provisionsliste

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export = > Fahrzeughandel = > Provisionen sowie Provisionen_Int.Rg.nach Freigabedatum.

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DB-Liste HF-Rechnungen

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export = > Fahrzeughandel = > Handelsfahrzeug Verkauf.

Lagerwertliste/Verkaufsstatistik drucken

Siehe Kapitel 2 Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export = > Fahrzeughandel = > Handelsfahrzeug Verkauf bzw. Handelsfahrzeug Lagerwert.

Lager

Chefzahlen

Dieses finden Sie unter Menü Lager = > Lagerkennzahlen = > Chefzahlen
Diese Ansicht . Die Ansicht unterstützt Sie bei der Schnellanalyse ihres Ersatzteillagers. 
Bei Einstieg werden automatisch die Daten des letzten abgeschlossenen Kalendermonats angezeigt, dies kann manuell auf dem gewünschten Monat abgeändert werden.
Ebenso kann der Vorschlagswert der Betriebsnummer und der Marke abgeändert werden. Wenn Sie die Felder LEER lassen werden die Summen aller Betriebe/ Marken angezeigt.

Hinweis: Bei den Kennzahlen bei welchen Ihnen die angezeigt wird können Sie noch detaillierte Informationen aufrufen.

Beschreibung der Daten:
Generell werden nur Ersatzteile ausgewertet welche das Buchungskennzeichen ‚J' "J" enthalten und nicht als wertlos gekennzeichnet wurden!

ABC Analyse Lager

Das finden Sie unter Menü Lager = > Spezielle ET-Bearbeitungen = > ABC-Analyse. 

Verbrauch
Es wird eine Summe aus den Monatsverbräuchen gebildet, wobei Sie im folgenden Bildschirmformat bestimmen können, welche Verbrauchsmonate für die Summenbildung zu berücksichtigen sind.
Umsatz
Es wird ein fiktiver Umsatz durch Multiplikation des Verbrauchs mit dem letzten Verkaufspreis ermittelt, wobei Sie wiederum wählen können, welche Verbrauchsmonate für die Umsatzberechnung herangezogen werden sollen.
Rohertrag
Es wird ein fiktiver Ertrag errechnet, indem der Verbrauch mit der Differenz aus Verkaufs- und Einstandspreis multipliziert wird. Die Verbrauchsmonate können wiederum frei gewählt werden.

Ersatzteil-Listen

Ist zu finden unter Daten Druck = > Stammdaten = > Ersatzteile
. Hier können Sie unter Auswahl verschiedener Einschränkungen Ihre Ersatzteile drucken. 

Zu Punkt Lagerwertliste und Lagerwertsummen siehe bereits Pentaho Reports.

Bewertete Lagerwertlisten

Bei den Listen mit dem bewerteten Lagerwert können Sie in weiterer Folge auswählen welcher Preis mit welchem Datum und nach welcher Abwertungstabelle bewertet werden soll. 

Bewertete Stichtagslisten

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Pentaho Auswertungen Anzeigen/ Druck/ Export

Allgemeine

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Informationen

Menü und Menüstruktur

Finden Sie im Menü :unter Auswertungen = > Pentaho Auswertungen. 
Die Menüstruktur entspricht zur Orientierung der Menüstruktur von CDP, wenn Sie Berichte suchen wählen Sie den Bereich aus in welchem die Daten erfasst/ fakturiert werden.
Der Bereich Buchhaltung betrifft Buchungsjournale der Rechnungen mit Konten sowie Listen zur Abstimmung mit Buchhaltungskonten.
Der Parameter *ALL summiert alle auswählbaren Faktoren, die Auswahl oder Druck '"k.A.' " steht für keine Angabe (kein Pflichtfeld).

 Unterstützte Möglichkeiten für die weitere Verarbeitung der Daten:

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Alle Berichte können über den Pentaho Report Designer modifiziert werden, die Datengrundlagen (Dateien) sind im entsprechenden Report enthalten. 

Für den Pentaho Report Designer steht Ihnen die Vector Hotline der MOTIONDATA VECTOR Service Desk NICHT zur Verfügung, Unterstützung für den Report Designer kann nur im Rahmen von Dienstleistung erworben werden!

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Wählen Sie den gewünschten Bereich, z.B. Fahrzeughandel, aus und Sie erhalten alle verfügbaren Berichte angezeigt: 

Als nächste Ansicht erhalten Sie die Vorschlagswerte der verfügbaren Parameter (Auswahlmöglichkeiten) sowie den Report mit diesen Vorschlagswerten.
Ja nach Bericht variieren diese Parameter und unterstützen Sie bei den verschiedensten Analysen, bei allen Berichten steht Ihnen ein Kommentar für den Listendruck zur Verfügung:

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Falls bei einem Aufruf von Listen eine Fehlermeldung ausgegeben wird ist der Fehler nachvollziehbar in den Log Files von CDP World.
z.B.: C:\Users\xx\.CDPWorld\log (xx steht für den Benutzer auf diesem PC)

Auftragswesen

Aufträge fakturiert Verkaufspreise exkl.

Diese Auswertung zeigt die fakturierten (nicht stornierten) Aufträge, es ist ersichtlich welche Werte an Arbeitszeit und Ersatzteilen zum Verkaufspreis (exkl. USt.) an den Rechnungsempfänger fakturiert wurden.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Auswertung zeigt alle erfassten Teile in offenen Aufträgen mit dem aktuell erfassten Wareneinsatzpreis.
Berücksichtigt werden nur Teile bei welchen das Buchungskennzeichen '"J' " ist und die Position den Status Komplett enthält da somit eine Lagerabbuchung stattgefunden hat.
(Dies bedeutet das keine Ersatzteilpositionen welche noch den Status Offen enthalten oder auch Teile im Rückstand angeführt werden.)
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wie Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuellen offenen Aufträge berücksichtigt.

Die Sortierung erfolgt nach: 
1.Annahmedatum
2.Auftragsnummer

Die Gesamtwerte werden bis zum ausgewählten Zeitraumes summiert. 
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

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Diese Auswertung zeigt die offenen Aufträge, es ist ersichtlich welche Werte an Arbeitszeit und Ersatzteilen zum Verkaufspreis (exkl. USt.) an den aktuell hinterlegten Rechnungsempfänger noch nicht abgerechnet sind.
Berücksichtigt werden nur Aufträge bei welchen bereits Positionen zur Verrechnung erfasst wurden, nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuellen offenen Aufträge berücksichtigt.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Auswertung zeigt die verrechneten Stunden im Auftrag nach Mechaniker, es ist ersichtlich mit welcher Preisgruppe fakturiert wurde und ob eine Preisminderung gegeben wurde. Als Vergleichswert wird der Verkaufspreis laut Preisgruppe herangezogen.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, die Arbeitszeit des Mechanikers sowie der verrechnete Verkaufspreis und der Verkaufspreis laut Preisgruppe werden anteilig gewichtet.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt. 

Die Sortierung erfolgt nach:

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Hinweis: Wenn Sie die Liste mit der Excel Auswertung '"Auswertung Stunden' " vergleichen kann es zu Differenz kommen wenn Sie Positionen als Fixpreis ohne Mechaniker und Stunden fakturieren. 
In dieser Liste sind ausschließlich fakturierte Stunden der Mechaniker ausgewertet, nicht fakturierte Arbeiten!

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Diese Auswertung zeigt die verrechneten Ersatzteile im Auftrag, es ist ersichtlich mit welchem Verkaufspreis fakturiert wurde und ob eine Preisminderung gegeben wurde. Als Vergleichswert wird der Verkaufspreis des Ersatzteiles zum Zeitpunkt der Positionsanlage herangezogen.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der verrechnete Verkaufspreis und der Verkaufspreis laut Ersatzteilstamm werden anteilig gewichtet.
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
.

Der Werkstattbereich wird laut den Einstellungen in den Steuerungen gewählt, wenn im Kundenstamm ein abweichender Werkstattbereich definiert ist wird dieser Werkstattbereich ausgewählt.
Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

 
Hinweis: Wenn Sie die Liste mit der Excel Auswertung '"Auswertung Ersatzteilumsätze' vergleichen " vergleichen kann es zu Differenz kommen wenn Teile welche als Wertlos gekennzeichnet sind fakturiert wurden.

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Die Gesamtwerte werden nach Rechnungstyp des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

Hinweis: Sie können Teile als Durchläufer nur mittels der Eingabe der Ersatzteilnummern von '"1111' " bis '"9999' " oder '"LEER' " festlegen. Die Einstellungen für Durchläufer finden Sie im Menü Daten Pflege = > Firmendaten Allgemein = > Steuerungen = > Parameter Auftragswesen.

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Diese Auswertung zeigt die Ersatzteile welche im Auftrag wieder storniert wurden.
Es ist ersichtlich das Datum, der Benutzer und die Bildschirm-ID an welcher diese Ersatzteilposition storniert wurde.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der ursprünglich erfasste Verkaufspreis laut Ersatzteilstamm wird anteilig gewichtet.
Es ist kein Tagesabschluss notwendig, es werden alle aktuell stornierten Ersatzteile berücksichtigt.
Nicht enthalten sind automatisch generierte Positionen wir Kleinmaterial und Entsorgungskosten!

Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Gesamtwerte werden nach Monat des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
 

Rechnungen Auftragswesen

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Aufträge auf Belegebene, die Stornorechnungen sind ausgenommen.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss..

Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen. 
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.

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Diese Auswertung zeigt alle verrechneten Arbeits- und Ersatzteilpositionen, sowie die automatisch generierte Positionen.
Es wird die fakturierte Nettosumme — abzüglich Rabatt, exklusive Steuer —
nach Auftragsnummer und Rechnungstyp,
nach Eingriff
und zu den Positionen
am Positionen am Report angeführt.
Kulanzteilungen werden berücksichtigt, der verrechnete Verkaufspreis wird anteilig gewichtet. Der Kulanzanteil ist am Report beim Eingriff angeführt.
Der angeführte Rabatt wird aus den Positionsrabatt und den gewährten Endrabatt berechnet.
Berücksichtigt werden nur Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Statistik zeigt die Anzahl der Aufträge bzw. der Fahrzeuge (inkl. Agenturgeschäfte) pro Monat und Marke.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge bzw. Fahrzeugrechnungen welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Die Anzahl der Aufträge wird nur nach der Auftragsnummer ermittelt, d.h. unabhängig wie viele unterschiedliche Eingriffe oder Rechnungsempfänger ggf. in diesem Auftrag vorhanden sind.
In welcher Spalte die Anzahl angezeigt wird ist nur abhängig von der Auftragseröffnung, nicht von der Verrechnung des Auftrages, d.h. z.B. dass alle Aufträge in der Spalte interne Aufträge mit der Auftragsart '"I' " eröffnet wurden.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Voraussetzung: Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege = > Firmendaten Allgemein = > Steuerungen
= > FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter '"Statistiken 2' " muss in der Zeile für die Statistik Werkstattdurchgänge der Wert '"1' " hinterlegt sein.

Statistik Team

Diese Statistik zeigt die Marge der fakturieren Arbeiten und Ersatzteile pro Buchungsmonat und Team. Das Team wird in den Personaldaten
des Annehmers/Verkäufers eines Auftrags zugeordnet.
Es wird innerhalb des Teams angezeigt ob die Verrechnung Extern, Intern oder an die Garantie erfolgte.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.
Der Buchungsmonat bezieht sich bei Arbeiten immer auf das in der Position angegebene Leistungsdatum, bei Ersatzteilen auf das Ausgabedatum.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Hinweis: Die in Aufträgen eingegebenen AW-Werte werden in AZ umgerechnet, um eine einheitliche Darstellung zu erhalten. Dabei wird als Umrechnungsfaktor der Wert '"AW pro Stunde' " verwendet, der zur Marke des jeweiligen Auftrags in den Firmendaten definiert worden ist. 

Voraussetzung: Für die Erstellung der Statistik ist eine Einstellung in den Steuerungen für die Erstellung der Basisdatei im Tagesabschluss notwendig.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege = > Firmendaten Allgemein = > Steuerungen
= > FIBU/ Statistiken vornehmen. Beim Reiter '"Statistiken 2' " muss in der Zeile für die '"Statistik Team' " der Wert '"1' " hinterlegt sein. 

Ob die Selbstkosten bei Arbeitspositionen in die Statistik einfließen sollen legen Sie im Menü Daten Pflege = > Firmendaten Allgemein = > Steuerungen = > FIBU/ Statistiken vornehmen. 
Beim Reiter '"Statistiken 2' " muss in der Zeile für die '"Keine Selbstkosten von Arbeitspositionen' " der
Wert ' ' " " hinterlegt sein. 

Die Berechnung der Marge legen Sie ebenfalls in den Steuerungen fest.
Dies können Sie im Menü Daten Pflege = > Firmendaten Allgemein = > Steuerungen Steuerungen 
=> FIBU/ Statistiken vornehmen.
Beim Reiter '"Statistiken' " in der Zeile für Berechnung Margen in Statistiken können Sie folgende Werte definieren: 

• LEER = Marge wird auf den Einkaufspreis bezogen
• 1 = Marge wird auf den Verkaufspreis bezogen
• 2 = Marge wird auf den Listenpreis bezogen

DB-Liste Auftragspositionen

Diese Auswertung zeigt den Deckungsbeitrag zu fakturierten Aufträgen.
Die  Die Einstellung des Suchkriteriums beeinflusst die Granularität der Ergebnisse. Wird über das „Rechnungsdatum" gefiltert, so werden Ergebnisse auf Ebene der Auftragsnummern angezeigt. Wird über die „Auftragsnummer" gefiltert, so werden Ergebnisse auf Ebene der Rechnungs- und Positionsnummer angezeigt.
Dies ermöglicht es Ihnen bei großen Abfragen (z.B. über ein gesamtes Jahr) einen kompakten Überblick bzw. bei gezielter Suche nach einzelnen Aufträgen eine detaillierte Ansicht zu erhalten.
Eine Summe über die gesamte Auswahl sowie auf Ebene der Auftragsnummern wird immer angezeigt. Bei Suchkriterium „Auftragsnummer" werden des weiteren Summen auf Rechnungsebene angezeigt.

Die Sortierung erfolgt absteigend nach Auftragsnummer.
Der Excel-Export zeigt immer die Details auf Positionsebene.
Auswahl/Filter:

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Diese Auswertung zeigt die fakturierten Fahrzeuge, es ist ersichtlich welcher Rohertrag erzielt wurde.
Der Rohertrag wird in Wert als auch als Prozent dargestellt, die Berechnungsgrundlage ist Verkaufspreis abzüglich Einstandspreis, Gemeinkosten (wenn DB-wirksam), Arbeitgeberanteil, Provisionen.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Es werden alle Werte eines Handelsfahrzeuges summiert, im Einkaufs-/Verkaufspreis sind auch sonstige Positionen und Zubehörpositionen enthalten. Etwaige Rechnungssplittung auf R2 und R3 werden in diesem Bericht beim jeweiligen Fahrzeug summiert.
Berücksichtigt werden alle aktuellen Handelsfahrzeugfakturen unabhängig vom Lagerstatus des Fahrzeuges (Verkaufsstatus = 'F'akturiertFakturiert), es ist nicht zwingend ein Tagesabschluss notwendig. Interne Rechnungen werden erst nach dem Tagesabschluss bei dem betreffenden Handelsfahrzeug berücksichtigt.
Anker_Toc380684407_Toc380684407 Anker_Toc382568595_Toc382568595

¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als DB-wirksam gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)
Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart des ausgewählten Zeitraumes summiert.
Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den Status '"fakturiert' haben. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung nach der ersten Auswertung im Folgemonat storniert wird. Das Fahrzeug verliert dadurch den Status fakturiert oder erhält ein anderes Rechnungsmonat und steht dann nicht mehr auf einer aktuellen Auswertung des Vormonats.

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Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerwert der Fahrzeuge, es wird fiktiv angezeigt welcher Rohertrag erzielt werden kann.
Der Rohertrag wird in Wert als auch als Prozent dargestellt, die Berechnungsgrundlage ist der Listenpreis abzüglich Einstandspreis.
Der Einstandspreis wird aus dem Einkaufspreis, den internen Aufwänden¹ und sonstigen Aufwänden/ Erträgen¹ berechnet.
Es werden alle Werte eines Handelsfahrzeuges summiert, im Einkaufs-/Listenpreis sind auch sonstige Positionen und Zubehörpositionen enthalten.
Berücksichtigt werden alle Handelsfahrzeuge welche bereits einen Lieferzugang hatten
(Lagerstatus = 'L'agernd und 'R'eparaturLagernd und Reparatur) und noch nicht fakturiert wurden.
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, die Standzeiten sowie interne Rechnungen werden jedoch erst nach dem Tagesabschluss bei dem betreffenden Handelsfahrzeug berücksichtigt.
¹ In die Berechnungsgrundlage für den Einstandspreis werden nur Werte berücksichtigt welche auch als DB-wirksam gekennzeichnet sind!
(Kennzeichen bei der Anlage der Stammdaten von Aufwands-/Ertragsgruppe bzw. in der Kostenstelle)

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Hinweis: Diese Liste kann nicht mit den Werten '"HF Lagerwert FIBU' " verglichen werden! 
Grundlage bei dieser Auswertung sind alle DB-wirksamen Positionen, bei der Liste für die Finanzbuchhaltung werden nur Werte welche werterhöhend gebucht werden berücksichtigt.

Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den oben angeführten Kriterien entsprechen. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung storniert wird oder der Lagerstatus nachträglich auf 'L'agernd geändert wird.

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Diese Auswertung zeigt die fakturierten Fahrzeuge bei welchen eine Rücknahmepflicht besteht.
Berücksichtigt werden alle aktuellen Handelsfahrzeugfakturen unabhängig vom Lagerstatus des Fahrzeuges (Verkaufsstatus = 'F'akturiertFakturiert), es ist nicht zwingend ein Tagesabschluss notwendig. 

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Auswertung ist eine aktuelle Selektion über die Fahrzeuge die zum Start der Abfrage den Status '"fakturiert' " haben. Das bedeutet, dass eventuell auf einer älteren oder neueren Abfrage ein anderes Ergebnis für den gleichen Zeitraum möglich ist. Dies tritt zum Beispiel auf wenn eine Fahrzeugrechnung nach der ersten Auswertung im Folgemonat storniert wird. Das Fahrzeug verliert dadurch den Status fakturiert oder erhält ein anderes Rechnungsmonat und steht dann nicht mehr auf einer aktuellen Auswertung des Vormonats.

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Die Gesamtwerte werden nach Verkäufer summiert.
Ausgewertet  Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

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Diese Liste zeigt welche provisionswirksamen internen Rechnungen nach der Provisionsfreigabe abgerechnet wurden.
Berücksichtigt werden nur fakturierte Aufträge welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Liste zeigt welche provisionswirksamen sonstigen Aufwände nach der Provisionsfreigabe abgerechnet wurden.
Berücksichtigt werden nur abgeschlossene Positionen welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Liste zeigt alle sonstigen Aufwände und Erträge der Handelsfahrzeuge welche noch in Erwartung für das Unternehmen sind.
Die Abfrage ist unabhängig vom IST-Betrag, dieser könnte auch irrtümlich erfasst werden. Wenn der Status '"LEER' " ist wurde noch keine Überleitung in die Finanzbuchhaltung durchgeführt, somit werden diese Werte als SOLL-Betrag geführt. Wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion '"NO' " für den Abschluss verwendet werden. 
Ein Tagesabschluss ist nicht zwingend notwendig, Belege welche am gleichen Tag für die Buchung freigegeben werden sind jedoch noch in dieser Auswertung enthalten.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet  Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

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Diese Liste zeigt Differenzen pro Position aller sonstigen Aufwände und Erträge der Handelsfahrzeuge.
Es werden nur Positionen angeführt bei welchen Differenzen der SOLL-Erfassung zur IST-Erfassung vorhanden sind und noch kein Kennzeichen für '"Position erledigt' " gesetzt wurde.
Enthalten sind nur Werte welche bereits in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wurden, wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion '"NO' " für den Abschluss verwendet werden. 
Berücksichtigt werden nur übergeleitete Buchungen, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

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Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet  Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

...

Diese Liste zeigt gebuchte IST-Beträge pro Position aller sonstigen Aufwände und Erträge der noch nicht fakturierten Handelsfahrzeuge. 
Es werden nur Positionen angeführt bei welchen in der Stammdatenpflege der
sonstigen der sonstigen Aufwands-/Ertragsgruppe das Kennzeichen der SOLL-Buchung gesetzt ist.
Da die SOLL-Buchung mit der Faktura des Handelsfahrzeuges erfolgt ermöglicht diese Auswertung eine Abstimmung bereits gebuchter IST-Beträge bei welchen die Handelsfahrzeuge noch auf Lager sind.
Enthalten sind nur Werte welche bereits in die Finanzbuchhaltung übergeleitet wurden, wenn eine Überleitung nicht erwünscht ist kann auch die Aktion '"NO' " für den Abschluss verwendet werden. 
Berücksichtigt werden nur übergeleitete Buchungen, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

...

Die Gesamtwerte werden nach Fahrzeugart summiert.
Ausgewertet  Ausgewertet wird über alle Betriebe welche einen gemeinsamen Kunden- und Handelsfahrzeugstamm führen, unabhängig in welchem Betrieb die Auswertung aufgerufen wurde.

Lager

Lagerstand ET

Diese Auswertung zeigt den Gesamtlagerstand der Ersatzteile nach dem ausgewähltem Wert und dem Verkaufspreis.
Als Wertgrundlage stehen folgende Auswahlen zur Verfügung:

Durchschnittlicher Einkaufspreis (Vorschlagswert)

• • • Einkaufspreis 1
    • Einkaufspreis 2
    • Einkaufspreis 3
    • Einstandspreis
    • Inventurpreis

Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es sind alle Ersatzteile mit Bestand (auch Minusbestand) enthalten, unabhängig vom Wertloskennzeichen oder Buchungskennzeichen.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

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Diese Liste beinhaltet Ersatzteile mit Überbevorratungswerte in Ihrem Ersatzteillager.
Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es werden keine Ersatzteile mit dem Wertlos Kennzeichen ausgewertet.
Definition der Reichweite:
Menge auf Lager dividiert durch den durchschnittlichen Verbrauch der letzten 12 Monate.
Beispiel:
A (Menge auf Lager) = 10
B (durchschnittlicher Verbrauch der letzten 12 Monate) = 2
Reichweite = 10/2 = 5
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes werden die Verbräuche ausgewertet.
Die Sortierung erfolgt nach:

...

Diese Liste beinhaltet Ersatzteile gegliedert in die zwei Gruppen Toter Stock und Schlafender Stock.
Unterschiedliche Parameter unterstützen das Ersatzteillager auszuwerten, sowie die Möglichkeit nach Hauptlager- und Sublagerort die Teile auszuwählen.
Es sind nur Ersatzteile mit positiven Bestand enthalten und nur jene Teile welche nicht als Wertlos gekennzeichnet sind oder das Buchungskennzeichen 'N' gesetzt ist.
Ein Tagesabschluss ist nicht notwendig, zum Zeitpunkt des Aufrufes wird der Lagerbestand ausgewertet.
Die Berechnung der Zuordnung erfolgt nach Ermittlung des letzten Bewegungsdatums.
Als Basis für Datumsermittlungsformel werden folgende Datumfelder in Betracht gezogen:

Letztes Zugangsdatum

Letztes Abgangsdatum

Die Formel lautet:

• Wenn letztes Abgangsdatum ist nicht leer dann soll das letzte Abgangsdatum als letztes Bewegungsdatum genommen werden, ansonsten
• wenn letztes Abgangsdatum ist leer und letztes Zugangsdatum ist nicht leer dann soll das letzte Zugangsdatum als letztes Bewegungsdatum genommen werden

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• Auswertungsmonat (Standardeinstellung: aktueller Monat)
• Sortierung nach: nach welcher Kennzahl soll sortiert werden. Sortierung erfolgt immer absteigend. (Standardeinstellung: Servicegrad)
• Marke (Standardeinstellung: leer -> somit wird der Report beim ersten Aufruf nicht sofort ausgeführt)
• Mit/ohne Lagerort: Teile mit Lagerort, ohne oder alle (Standardeinstellung: alle)

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  Wiki-Markup
  Bis Servicegrad \[%\]: es werden nur Teile bis zu dem eingegebenen Servicegrad angezeigt (Standardeinstellung: 100)

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

• Monate mit Verbrauch (6M): es werden nur Teile angezeigt, welche in den letzten 6 Monaten mindestens die eingegebene Zahl an Monaten mit Verbrauch hatten (Standardeinstellung: 6)
• z.B. wird die Zahl „3" eingegeben, so werden nur Teile angezeigt, welche in mindestens 3 der letzten 6 Monate einen Verbrauch aufweisen.
• erlaubte Werte: 0 bis 6

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• Klassifizierung
  • Verbrauch
  • Umsatz: es wird ein fiktiver Umsatz durch Multiplikation des Verbrauchs mit dem letzten Verkaufspreis ermittelt
  • Rohertrag: es wird ein fiktiver Rohertrag errechnet, indem der Verbrauch mit der Differenz aus Verkaufspreis- und Einstandspreis multipliziert wird. Sollte diese Differenz negativ sein, so wird die Differenz mit 0 angenommen
• Monate
  • Es können einer, mehrere oder alle Monate ausgewählt werden
• Marke
  • Mehrfachauswahl möglich
• Lieferant
  • Mehrfachauswahl möglich
• Von ET-Nummer
  • Untergrenze des Ersatzteilnummerbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Untergrenze vorgegeben wird
• Bis ET-Nummer
  • Obergrenze des Ersatzteilnummerbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Obergrenze vorgegeben wird
• Von Teilegruppe
  • Untergrenze des Teilegruppenbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Untergrenze vorgegeben wird
• Bis Teilegruppe
  • Obergrenze des Teilegruppenbereichs
  • "*ALL" bzw. „" (leer) bedeutet, dass keine Obergrenze vorgegeben wird
• Klassengrenzen
  • Zulässige Werte: 0 bis 100
  • Hier geben Sie die Prozentwerte für die Grenzen zwischen den Klassen A und B bzw. B und C ein

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      Wiki-Markup
      Klassengrenze A/B \[%\]: Prozentwert für Klasse A

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

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      Wiki-Markup
      Klassengrenze A/B \[%\]: Summe der Prozentwerte der Klassen A und B

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

  • Beispiel:
    • Klasse A=60%, Klasse B=30% ? Klassengrenze A/B = 60%, Klassengrenze B/C = 90%

...

Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung kann zusätzlich zum Excel Export auch als Textfile für das Finanzamt exportiert werden!
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie anstatt den Export Excel die Funktion CSV und 'Export in eine formatierte CSV-Datei ' aus:

Bei dem Reiter '"Export Parameter' " geben Sie gewohnt den Pfad auf Ihrem PC an in welchen die Dateien gespeichert werden sollen. 
Klicken Sie auf den Reiter '"Erweitert' " und legen Sie als Trennzeichen Semikolon fest: 

Danach können Sie den Export mit OK durchführen.

...

Diese Auswertung zeigt die fakturierten Aufträge auf Belegebene, dies bedeutet dass auch Stornorechnungen enthalten sind.
Berücksichtigt werden nur Belege welche bereits übergeleitet wurden, d.h. nach dem Tagesabschluss.

Die Sortierung erfolgt nach:

...

Die Summierung erfolgt monatlich und gesamt über die ausgewählten Einschränkungen.
Ausgewertet wird nur der Betrieb in welchem die Auswertung aufgerufen wurde.
Diese Auswertung kann zusätzlich zum Excel Export auch als Textfile für das Finanzamt exportiert werden!
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
Wählen Sie anstatt den Export Excel die Funktion CSV und 'Export in eine formatierte CSV-Datei ' aus:

Bei dem Reiter '"Export Parameter' " geben Sie gewohnt den Pfad auf Ihrem PC an in welchen die Dateien gespeichert werden sollen. 
Klicken Sie auf den Reiter '"Erweitert' " und legen Sie als Trennzeichen Semikolon fest: 

Danach können Sie den Export mit OK durchführen.

...

Excel Auswertungen Export

Menü: ‚Auswertungen → Excel Auswertungen' Der Aufruf erfolgt unter Auswertungen > Excel Auswertungen.
Bei einem Aufruf einer Auswertung über obigen Menüpfad werden die Daten in eine Exceldatei (Format csv) geschrieben. Diese wird unter dem Verzeichnis und Namen abgelegt welches unter ‚3.1 im Kapitel "Verzeichniseinträge anlegen und bearbeiten' " definiert wurde.

Verzeichniseinträge anlegen und bearbeiten

Die erstellten Dateien werden am Home Laufwerk abgelegt.
Als Standardeinstellung wird ein Ordner '"Excelauswertungen' " pro Betrieb angelegt. 
Diese Standardeinstellung sowie die Namensgebung der erstellten Dateien können pro Betrieb geändert werden.
Diese Einstellungen sind im Menü 'Menü diverse Hilfsarbeiten → > Allgemeine Arbeiten →> Verzeichnisse/Dateien 'hinterlegt.

Folgende Objekt-ID werden verwendet, zur Orientierung ist rechts der Name des Menüpunktes angeführt: 
HF.GWEINKAuswertung Einkauf GW
HF.STANDZAuswertung Standzeiten
HF.GWVERKAuswertung Verkauf
HF.NWVERKAuswertung Verkauf
ET.RUHENDAuswertung ruhender/toter Stock
ET.TOT Auswertung ruhender/toter Stock
FA.ETUMSAuswertung Ersatzteilumsätze
FA.STUNDENAuswertung StundenAnhand

 Anhand des folgenden Beispiels sehen Sie wie der Ablageort und der Dateiname auf Wunsch angepasst werden kann.

...

Hier legen Sie den Ablagepfad im Home Laufwerk fest. Folgende Ersetzungszeichen sind
sinnvoll und möglich:

‚"&1'" =Betriebsnummer(=Vorschlagswert)
Die CDP Betriebsnummer wird als Unterverzeichnis angelegt
‚"&F'" =Filialnummer
Die CDP Filialnummer aus den Standardwerten wird als Unterverzeichnis angelegt
Beispiel: ‚"&1/Excelauswertung' im " im Betrieb 1
Ablagepfad lautet → ‚home"home/xx/001/Excelauswertung'"
Wobei ‚xx' für "xx" für ihre Datengruppe steht.

• Datei:

Hier können Sie definieren wie Ihr Dateiname lauten soll. Es gibt die Möglichkeit den Dateinamen mittels Ersetzungszeichen eindeutig zu gestallten damit vorhergehende Dateien nicht überschrieben werden.

Folgende Ersetzungszeichen scheinen hier sinnvoll zu sein: 
‚"&1'"=Betriebsnummer
Die Betriebsnummer wird in den Dateinamen eingefügt
‚"&2'"=lfd. Nummer
Eine laufende Nummer wird in den Dateinamen eingefügt
‚"&3'"=Erstellungsdatum(Format JJMMTT)
‚"&4'"=Erstellungszeit(Format HHMMSS)
‚"&6'"=Erstellungsdatum(Format JJJJMMTT)
Beispiel: ‚hfgweink"hfgweink-&3-&4.csv'"
Der Dateiname lautet z.B. → ‚hfgweink"hfgweink-140401-123548'"

Auswertung Einkauf GW

Führen Sie diese Auswertung durch um eine Gebrauchtfahrzeugauswertung aller in einem gewissen Datumsbereich getätigten Fahrzeugeinkäufe zu erhalten.

Folgende Felder sind enthalten:
- Fahrzeugnummer -, Zugangstext
-, Fahrzeugart -, Einkaufskostenstelle
-, Fahrgestellnummer -, Vorbesitzer
-, Marke -, Gutschriftsdatum Einkauf
-, Typenbezeichnung -, Erstzulassungsdatum
-, Standort -, Kundenkategorie des Käufers
-, Auslieferungsdatum -, Kundenname
-, km-Stand -, Einkaufspreis netto
-, PKW/LKW -, Mehrwertsteuer Einkauf
-Zugansart, Zugangsart.

Auswertung Standzeiten

Um Ihre Standzeiten der aktuell lagernden Fahrzeuge zu erhalten wählen Sie die Fahrzeugart und drücken Sie Enter.

Fahrzeugart gültige Werte:
G=Gebrauchtfahrzeuge
N=Neu- und Gebrauchtfahrzeuge

Folgende Felder sind enthalten:
- Fahrzeugnummer -, km-Stand
-, Fahrzeugart -, PKW/LKW
-, Fahrgestellnummer -, Einkaufspreis Netto
-Marke -Listenpreis
-Type -Lieferdatum
-Typenbezeichnung -Rechnungsdatum Eingangsrechnung
-Standort -Standzeit
-Erstzulassungsdatum -Lagerstatus
-Abmeldedatum, Marke, Listenpreis, Type, Lieferdatum, Typenbezeichnung, Rechnungsdatum Eingangsrechnung, Standort, Standzeit, Erstzulassungsdatum, Lagerstatus, Abmeldedatum.

Auswertung Verkauf

Diese Auswertung dient dazu eine Selektion aller verkauften Fahrzeuge in einem definierten Zeitraum zu erhalten. Zusätzlich wird ein zweites Excel abgestellt in dem die Sonstigen Aufwände und Erträge dieser Fahrzeuge ersichtlich sind.

...

Führen Sie diesen Menüpunkt aus erhalten sie automatisch 2 Exceltabellen aus dem Ersatzteilstamm. Zum einen die des ruhenden und zum anderen die des toten Stocks.
Es werden nur Teile ausgewertet die einen Lagerstand größer ‚0' "0" haben, das Buchungskennzeichen ‚J'"J" und das Wertloskennzeichen ‚leer' "leer" besitzen.
In der Tabelle des ruhenden Stocks sind alle Teile enthalten die seit 6 Monaten keine Bewegung hatten. Teile die mindestens 12 Monaten kein Bewegung hatten sind in der Tabelle des toten Stocks.

Folgende Felder sind enthalten:
-Betrieb - Betrieb, Schnitt Einkaufspreis
-, Teilenummer -, Monate ohne Verbrauch
-, Marke -, Datum aktiv seit
-, Bezeichnung -, letzter Abgang
-, Lagerort -, Lagerstand
-, Listenpreis -, Lagerwert.

Auswertung Ersatzteilumsätze

Um Ersatzteilumsätze auszuwerten geben Sie den Monatsbereich an und drücken Sie die Entertaste.


Sie erhalten folgende Aufstellung:

Folgende Felder werden übertragen:
- Betrieb -, Rabatt
-, Werkstattbereich -, Mehrwertsteuer
-, Marke -, Preis Netto inklusive
-, Rabattcode -Monat
-Bezeichnung -, Monat, Bezeichnung, Rabatt Prozent
-, Preis Brutto exklusive Steuer -, Wareneinsatz.

Auswertung Stunden

Sie erhalten mit dieser Abfrage eine statistische Auswertung der rechnungsbezogenen Umsätze. Es wird eine Summe pro Statistikgruppe und Werkstattbereich in den Bericht übermittelt.

Rechnungs- und preisrelevante Felder werden abgestellt.

...