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Diese Vorgehensweise kann auch für Änderungen in anderen Ländern verwendet werden. |
Es könnte sein, dass im Zuge der MwSt.-Änderung div. Kontenanpassungen erforderlich sind, lt. Vorgabe Ihrer angeschlossenen Buchhaltung, bzw. lt. Vorgabe von Ihrem Importeur.
Inwieweit Sie hier etwas unternehmen müssen, klären Sie bitte direkt mit Ihrem Buchhaltungsanbieter bzw. Ihrem Importeur ab.
Änderung des bestehenden MwSt-Codes (Standardsteuercode)
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Üblicherweise wird für die Steuersatzänderung ein neuer Steuercode für die Finanzbuchhaltung benötigt. Klären Sie im Vorfeld mit Ihrer Buchhaltung ab!
Hinterfragen Sie ob die "Fehlerauffangkonten" ebenfalls geändert werden müssen. (Feld Erlöskonto, Erlösberichtigg-Kto - → blaue Markierung)
Führen Sie die Anpassungen beim Steuercode, ggf. mit Angaben Ihrer Buchhaltung, durch:
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Gutschriften zu einem Fahrzeug werden immer mit dem Steuerbetrag erstellt mit welchen das Fahrzeug fakturiert wurde! |
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Änderung des MwSt-Codes für Faktura eines Auftrgas
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura. Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
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Konten für die Überleitung in die FinanzBuchhaltung
Erfassung der Konten für den neu erstellten MwSt-Code
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Finanzbuchhaltung
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Menüpfad Datenpflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → Konten neu auf.
Wählen Sie, wie in u.a. Beispiel, die Marke aus. Markieren Sie das entsprechende Feld (Kombination aus Statistikgruppe und Werkstattbereich). Geben
Geben Sie dann rechts im Fenster mit den Konten die korrekte Kontonummer beim neu angelegten MwSt-Code, bzw. bei Änderung der Konten für den MwSt-Steuercode, für die Buchhaltungsüberleitung ein:
Führen Sie diesen Vorgang für alle angelegten Marken und die dazugehörigen Statistikgruppen/Werkstattbereiche durch. ACHTUNG: Die Konten müssen eventuell angepasst werden: das kommt darauf an, wie Sie dies in der Buchhaltung (wieder insbesondere für DKS-Kunden) konfiguriert haben. Wenn die Konten steuerlich getrennt geführt werden, müssten eventuell neue Konten angelegt werden. Hierfür gibt es bis dato allerdings keine Empfehlung, auch nicht von den Buchhaltungs-Systemen. Sie können aber auch die Umsatzsteuer-Verprobung anpassen und für das Jahr 2020 gemischte Steuersätze auf den Konten führen. Wenden Sie sich hier am besten auch an Ihren Buchhaltungs-Hersteller.
Sie können diese Änderung natürlich auch in der "alten" Kontenpflege durchführen. Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den MenüpfadDatenpflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → Kontenauf.
Information bezügl. Kontenanpassungen für Kunden mit angeschlossener Buchhaltung, bzw. lt. Vorgabe vom Importeur
Es könnte sein, dass im Zuge der MwSt.-Änderung div. Kontenanpassungen erforderlich sind, lt. Vorgabe Ihrer angeschlossenen Buchhaltung, bzw. lt. Vorgabe von Ihrem Importeur. Inwieweit Sie hier etwas unternehmen müssen, klären Sie bitte direkt mit Ihrem Buchhaltungsanbieter bzw. Ihrem Importeur ab.
Falls Konten angepasst werden müssen, muss dies von Ihnen in der Buchhaltung durchgeführt und auch von Ihnen im CDP eingepflegt werden. (Datenpflege → Firmendaten Verrechnung → Finanzbuchhaltung → Konten neu)
Kunden, die das Kassenmodul IKS in Verwendung haben
Rechnungen Handelsfahrzeuge mit dem vorigen Steuersatz nach dem 01.01.2024
Für die Faktura eines Handelsfahrzeugs mit dem MwSt-Satz von 7,7% gehen Sie folgendermaßen vor:
Legen Sie nach der gewünschten Fahrzeugart einen eigenen Geschäftsfall für diese Rechnungen an, hinterlegen Sie den neu angelegten MwSt-Code (MwSt.-Code 10 nach o.a. Beispiel).
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Fahrzeughandel → Firmendaten Fahrzeughandel → Firmendaten Fzg.-Handel I pflegen → Geschäftsfälle auf
Kassa (modul IKS)
Auch im Kassensystem muss die Änderung der MwSt. berücksichtigt werden.
Falls ein alter Beleg von vor dem 01.0701. in der Kassa verbucht wird, muss die MwSt. geändert werden können.Der
Rufen Sie hierzu aus dem Hauptmenü den Menüpfad Zusatzprogramme → IKS - Integriertes Kassensystem → Kassendaten pflegen → Transaktionen auf:
Da der MwSt.-Code ist fix in meistens in den Transaktionen (9.3.10.4) hinterlegt . Z.B. bei „Büromaterial“ ist der Code 2 (jetzt 16%) hinterlegt. Wenn sie einen alten Beleg von vor 1.7. einbuchen, müssen Sie beim Kassieren die Möglichkeit haben, den Code auf den neu angelegten mit 19% Steuercode zu ändern.
Daher muss in allen Transaktionen, bei denen der MwSt.-Code 2 definiert ist, das Kennzeichen „Eingabe/Änderung Steuer“ leer sein. Dadurch ist beim Kassieren der Steuercode änderbar.Das gleiche gilt auch für den Steuercode für 7% MwSt. (wird nur in IKS benötigt). D.h. falls Sie in der Kasse noch Belege mit dem alten Steuersatz verbuchen müssen, müssen die Punkte unter Kapitel "Änderung des bestehenden MwSt.-Codes" und "Anlage eines zusätzlichen MwSt.Codes für die alte MwSt" auch für den MwSt.-Satz 7%, bzw. neu 5% durchgeführt werden. Die Transaktionen mit diesem Steuercode müssen ebenfalls, wie vorab beschrieben, angepasst werden. Z.B. Bei „Bewirtung“ ist der Code 1 (jetzt 5%) hinterlegt. Falls erforderlich müssen Sie den auf den neu angelegten Code mit 7% ändern können.
Änderung des Steuercodes beim kassieren
Beim Kassieren wird bei Auswahl der entsprechenden Transaktion der MwSt.-Code angezeigt, der in der Transaktion hinterlegt ist. Durch die o.a. Anpassung ist dieses Feld nun änderbar.
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Ersetzen Sie diesen Code ggf. durch den neu angelegten Code, wenn der Beleg mit dem alten Steuersatz verbucht werden soll.
Änderung des MwSt-Codes für Faktura eines Auftrgas
Im Auftrag ändern Sie den MwSt-Code in der Abschlussmaske vor der Faktura. Geben Sie hierzu beim Rechnungsempfänger eine „2" = Ändern ein.
Ändern Sie den MwSt-Code hier auf den von Ihnen neu angelegten Code (hier MwSt.-Code 10 für die 19%) ab:
