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| Info | ||
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Das Setzen des Sperrkennzeichens ist ein Benutzerrecht, welches üblicherweise Administratoren vorbehalten ist. Der Administrator kann dieses Recht über die Rechteverwaltung bei Bedarf unter Basis > Administration > Optionen > Benutzer > Berechtigungsverwaltung setzen. Das Sperrkennzeichen hat keinen Einfluss auf die Werbezusendung. Dieses Kennzeichen müssen Sie im Bedarfsfall separat deaktivieren (Karteireiter CRM). Durch das Sperren eines Kunden bleibt der Kunde trotzdem im Kundenstamm erhalten, er wird lediglich im Suchbrowser ausgegraut dargestellt, die Kundenhistorie bleibt ebenso erhalten! |
Kundenstatus
Bei Neuanlage eines Kunden lautet der Kundenstatus standardmäßig "Interessent".
Faktura
Eine Fakturierung einer Ausgangsrechnung bewirkt eine automatische Änderung des Kundenstatus von "Interessent auf "Kunde". Die Gutschrift einer Ausgangsrechnung bewirkt dabei keine Änderung des Kundenstatus von "Kunde" auf "Interessent".
Ertragsrechnung
Bei folgenden Ertragsrechnungs-Aktionen ändert sich der Kundenstatus von "Interessent" auf "Kunde":
- Erstellung einer Ertragsrechnungsposition mit Istwert-Verbuchung, wenn als Buchungsauslösung "Belegerfassung" hinterlegt ist und eines der Konten auf "Kundenkonto" lautet (entspricht den Auftraggeber des damit verbundenen Auftrags).
- Erstellung einer Ertragsrechnungsposition mit Belegerfassung zum Zeitpunkt der tatsächlichen Beleggenerierung (= der Kunde lt. Beleggenerierung).
| Hinweis |
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Folgende Szenarien werden dabei nicht berücksichtigt:
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Datenschutz-Einstellungen
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