| Inhalt | exclude |
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Konfiguration
Freischaltung
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Damit für Kunden eine Sammelrechnung erstellt werden kann, muss die Sammelrechnung im Kundenstamm im Karteireiter Preisangaben für Teilehandel und/oder Service aktiviert werden. Für den Fahrzeughandel gibt es keine separate Einstellung.
Aufruf der Sammelrechnung
Der Aufruf des Modul Sammelrechnung erfolgt über die Module Service, Teilehandel und Fahrzeughandel.
In der Maske Sammelrechnung werden nach Selektion eines Kunden und Aktualisierung, jene offenen Aufträge angezeigt, für die eine Sammelrechnung erstellt werden kann.
Mit Aktivierung der Checkbox neben der Auftragsnummer können einzelne Aufträge oder alle Aufträge über die Checkbox "Alle Belege überleiten" zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. Im Kundenbrowser der Sammelrechnung werden die "Kundeninfos" aus dem Kundenstamm (Karteireiter "Stamm 2") in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Mit der Belegart kann entschieden werden, ob eine Fakturierung oder eine Proformarechnung ausgelöst werden soll. Mit dem Button Senden an wird die Fakturierung oder die Bildschirmansicht ausgelöst.
Zusatzinfos
Kriterien
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- dieselbe Kundenerlösgruppe
- dieselbe Zahlungsart
- dieselben Zahlungsbedingungen
Möchte man in den jeweiligen Auftrag verzweigen, klickt man einfach auf die jeweilige Auftragsnummer.
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In der Sammelrechnungsmaske wird für den berechtigten Benutzer eine Checkbox "Erweiterte Zahlungskonditionen verwenden" angeboten (Berechtigungsverwaltung → Service (Teilehandel, Fahrzeughandel) → Neuer Auftrag → Auftrag: "Erweiterte Zahlungskonditionen").
Nach Aktivierung der Checkbox wird im Zuge der Sammelrechnungsauslösung (sowohl Bildschirm, als auch Drucker) das erweiterte Zahlungskonditionsfenster für alle ausgewählten Aufträge geöffnet.
Hier besteht die Möglichkeit die Zahlungskonditionen zu erweitern. Mit "Hinzufügen" kann eine neue Zahlungskondition hinzugefügt werden.
Mit 
ist es möglich Zahlungskonditionen zu löschen.
| Info | ||
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| Eine Standard-Zahlungskondition kann nicht gelöscht werden. |
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Der "OK" Button wird nur beim Status "OK" entsperrt. Besteht dennoch eine Differenz der Summe, wird diese neben dem Status angezeigt.
Bei Betätigung des "OK" Button wird die Fakturierung ausgeführt bzw. die Bildschirmvorschau geöffnet.
Am Fakturenbeleg werden die neuen Fälligkeiten gesamt am Belegende ausgewiesen (= keine Einzelausweisung der Fälligkeit je Sammelrechnungsauftrag).
| Info | ||
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Es wird die zuerst fällige Summe im QR-Code ausgewiesen. |
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Der Benutzer kann dabei entscheiden, ob die Fakturierung der validen Aufträgen weiter durchgeführt werden soll oder nicht.
| Hinweis | ||
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Damit die Fakturierung der validen Aufträgen möglich ist, muss der 1. Auftrag der Sammelrechnung valide sein. |
Wenn der erste Auftrag der gesamten Sammelrechnung nicht valide ist, dann wird nur eine Hinweismeldung mit der gesammelten Fehlermeldungen ausgegeben, eine weitere Fakturierung der validen Aufträgen ist aber nicht mehr möglich. 
Gutschrift Sammelrechnung
Einzelgutschrift
Bei einer Einzelgutschrift sind die jeweiligen Aufträge der Sammelrechnungen einzeln gut zuschreiben.
Gesamtgutschrift
Bei der Gesamtgutschrift der Sammelrechnung kann die Gutschrift über einen Auftrag der Sammelrechnung erfolgen, im Zuge dessen wird die gesamte Sammelrechnung auf einmal gutgeschrieben.
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Eine Einzelgutschrift von Aufträgen einer Sammelrechnung ist bei Aktivierung der Gesamtgutschrift von Sammelrechnungen nicht möglich.
| Info | ||
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Die Gesamtgutschrift der Sammelrechnung muss separat freigeschalten werden, wenden Sie sich im Bedarfsfall das MOTIONDATA VECTOR Service Desk Team. |
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