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Allgemein
Der Ansprechpartnermanagerbietet einen schnellen Überblick über alle Ansprechpartner. Er verfügt über unterschiedliche Funktionen die eine schnelles Finden, Anlegen, Bearbeiten und Löschen des Ansprechpartners ermöglichen.
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- Anredecode
- Landcode
- Ort
- Postleitzahl (PLZ)
- Werbezusendung
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Wurde bei dem Standardwert "Landcode" kein Land hinterlegt so wird das Feld "Ort" im Ansprechpartner bei der Eingabe einer Postleitzahl nicht automatisch befüllt.
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Aufruf und Funktionen
Den Aufruf erfolgt unter Basis -> → Stammdaten -> → Wartung -> → Kundenstamm.
Im oberen Bereich kann nach einem Kunden gesucht 
bzw. aktualisiert 
werden.
In der Toolleiste können Sie Ansprechpartner hinzugefügt 
, bearbeitet 
und gelöscht 
werden
Für einen besseren Überblick finden Sie die Kerndaten rechts im Infopanel.
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Der "Name" ist ein Pflichtfeld und daher "Grün" hervorgehoben. Hier können Sie die wichtigsten Daten wie Name, Adresse usw. angeben.
Bei dem Schalter „Speichern" wird die Mitarbeitermaske gespeichert und bleibt geöffnet, eine Information über die Speicherung erfolgt.
Bei dem Schalter „Speichern und Neu" wird der aktuelle Mitarbeiter gespeichert (eine Information über die Speicherung erfolgt) und beendet und eine neue Mitarbeitermaske wird aufgerufen.
Der Schalter „Beenden" schließt die Maske, wurden Änderungen durchgeführt erfolgt ein Hinweis ob eine Speicherung durchgeführt werden sollte.
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Im Stamm 2 werden persönliche Informationen des Anprechpartners Ansprechpartners hinterlegt:
CRM&Datenschutz
Unter CRM findet man Informationen zur gewünschten Kontaktaufnahme. Des Weiteren kann der Einwilligungsmanager bzw. der Kontakt&Datenschutz und der Kundenkreis aufgerufen werden.
Dokumente
Unter Dokumente erhält man einen Überblick über die hinterlegten Dokumente.
Des Weiteren kann man über einen Rechtsklick in einen der weißen Bereiche und dann "Datei(en) importieren" eine neue Datei hinzufügen oder auch einen neuen Ornder Ordner angelegen.
Zusätzlich können Sie auch noch Dokumente ausschneiden, kopieren, einfügen, umbenennen oder auch löschen.
Mittels "Dateipfad öffnen" oder Klick auf den hinterlegten Verzeichnispfad unten , wird das entsprechende angezeigte ausgewählte Verzeichnis im Windows-Explorer aufgerufen. Dort getätigte Anpassungen werden direkt im KR Karteireiter "Dokumente" aktualisiert.
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Info zeigt an wann der Ansprechparnter angelegt und bearbeitet wurde.
Anlage/Bearbeitung aus dem Kundenstamm
Im Kundenstamm wird im Tab "Ansprechpartner" über den Button "Neu" der Ansprechpartnerstamm zur Neuanlage geöffnet.
Via Doppelklick auf einen vorhandenen Ansprechpartner wird ebenfalls der Ansprechpartnerstamm zur Bearbeitung geöffnet.
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Um einen neu angelegten Ansprechpartner in der Liste anzuzeigen, muss einmal die Liste mit dem "Aktualisierungs-Button" refresht neu geladen werden. |