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Das Modul "CRM" wurde nun durch den MOTIONDATA Sales Manager abgelöst und die jeweiligen Funktionen im MD.MOTIONDATA DMS wurden hierbei entsprechend angepasst. |
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Mehrfachaufgaben können je Marketingkampagnen und Kaufinteresse angelegt werden. Einer Marketingaktivität können bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, die in der Aufgabenbearbeitung als ToDo Liste angezeigt wird.
Aufgaben
Das Menü "Aufgaben" finden Sie unter Basis - Stammdaten - Wartung - Aufgaben.
Kontaktergebnisse und Zuordnung zu den Aufgaben im Aufgabenstamm prüfen, gegebenenfalls an die unternehmerischen Anforderungen anpassen.
Hier wird zusätzlich noch eingestellt welche Aufgabe eine Folgeaufgabe haben kann oder ob eine Automatisch Erinnerung erstellt werden soll.
Die Dauer in Minuten bezieht sich auf die Aufgabe und der Intervall auf die Folgeaufgabe in Tagen.
Aufgabencode ändern
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Der Aufgaben Manager befindet sich im Menü Aufgaben. Er verwaltet sämtliche Kontakte und Aufgaben und ist somit eine der wichtigsten Masken für den Verkaufsberater!
Der Status der Erledigung wird farblich angezeigt.:
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Jeder Schritt im Verkaufsprozess ist als "Aufgabe" definiert. Mittels der Funktion Aufgabenbearbeitung können erledigte Schritte dokumentiert, Informationen hinzugefügt und neue Termine vorgelegt werden.
Das Statussymbol zeigt den Fortschritt im Prozess an.
- Suche nach Fahrzeug: In der Aufgabenbearbeitung kann auch eine Suche des Kunden nach Fahrzeugdaten stattfinden.
- Kundenneuanlage je nach Berechtigung mittels Button
- Kaufberaterzuordnung
- Auswahl aller offenen Vormerkungen für den aktuellen Kunden
- Jede Aufgabe können mehrere Kontaktergebnisse zugeordnet werden.
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Über die Funktion "Beraterzuordnung ändern" kann der beim Kunden hinterlegte Berater geändert werden.
Weiters besteht die Möglichkeit, mit optionalen Filterkriterien, mehrere Kunden gleichzeitig von einem Berater auf einen anderen zu verschieben.
Aufgabenzuordnung ändern
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In der Rubrik "Auswahlart" wird die Art der Anzeige bzgl. Kundendaten und Fahrzeugdaten gesteuert.
Erstellen einer neuen Selektion
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Im TAB Feldauswahl sind alle jene Felder aufgelistet, welche für die Ausgabe der Selektion zu Verfügung stehen (verfügbare Felder = Spaltenbezeichnung der Excel-Liste).
Die Liste enthält Felder mit den Datenquellen Kundenstammdaten, Fahrzeugstammdaten, Kaufinteressen, Ansprechpersonen und Datenschutz.
Im ersten Schritt ist eine Auswahl von Feldern aus dieser Liste zu definieren. Die Auswahl erfolgt über die Markierung des gewünschten Feldes und Anklicken des zu oberst stehenden, in der Mitte der Bildschirmmaske positionierten, Pfeiles. Das ausgewählte Feld wandert nach rechts.
Dieser Schritt ist nun mit jedem gewünschten Feld zu wiederholen.
Die getroffene Auswahl kann durch Anklicken des nach links weisenden Pfeiles rückgängig gemacht werden.
Ist die Auswahl abgeschlossen, können über die Funktion Sortieren, Haupt- und Zusatzkriterien definiert werden. Diese bestimmen die Sortierung der Datensätze in der Excel-Liste, innerhalb der definierten Felder.
Durch TAB-Wechsel gelangen Sie auf den TAB Selektionsbedingungen.
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Dort findet sich in der Spalte "Verfügbare Felder" eine Auflistung aller selektierbaren Felder.
Im ersten Schritt exisitiert eine Auswahl der gewünschten Felder zu treffen. Zu jedem gewählten Feld wird dann die gewünschte Selektion über die Spalten "Bedingung", "Wert von" und "Wert bis" definiert.
Kundenprofil
Über den TAB Kundenprofil, kann man die in Registerblatt Selektion getroffenen Selektionen nochmals einschränken. Es besteht die Möglichkeit über "Berufsgruppen" und "Freizeitaktivitäten" hochgradig zielgruppenspezifische Selektionen zu definieren.
Ausstattungen
Über den TAB Ausstattungen kann man hinsichtlich der Fahrzeugausstattung diverse Selektionskriterien wählen.
Datengenerierung
Der TAB Datengenerierung besteht aus drei Rubriken: Kundenstamm, Fahrzeugstamm und Aufgaben.
Kundenstamm
Es kann eine Überprüfung des im Kundenstamm gesetzten Werbekennzeichens ausgewählt werden. Durch Anhaken des Kennzeichens "Werbungssperre prüfen", wird diese Funktionalität aktiviert und auf der Ergebnisliste scheinen nur jene Datensätze auf, die zur Werbung zugelassen sind.
Zusätzlich können „Hinweistexte“ und „Kommentare“ definiert werden und durch Anhaken des Kennzeichens "Informationen im Stamm speichern", direkt in den Kundenstamm jener Kunden eingetragen werden, die sich auf der Ergebnisliste finden.
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Der TAB E-Mail/SMS Versand besteht aus zwei Rubriken: SMS an und E-Mail für den automatisierten SMS und E-Mail-Versand.
