Allgemein

Der CRM Aufgaben Selektions-Manager dient zum Aufruf und zur Administration von Selektionen.

Aufruf

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Der Aufruf der Selektionen erfolgt im MOTIONDATA.DMS unter dem Menüpunkt "CRMAufgabenstamm" und dem Untermenü "Selektionen".

Selektionen

Selektions-Manager

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Im Selektions-Manager können über den "Hinzufügen" ButtonSelektionen hinzugefügt werden.
Eine Bearbeitung ist entweder über Doppelklick oder über den "Bearbeiten" Button möglich.
Das Löschen einer Selektion erfolgt über den gleichnamigen Button .

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Ausgabemöglichkeiten - "Senden an"

DBF

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Beim Laden einer bestehenden Selektion werden im unteren Bereich des Selektions-Manager die DBF-Dateien mit dem jeweiligen Erstelldatum angezeigt.

Diese DBF Dateien können mit dem Button "Senden an" ausgegeben oder über den Button "Löschen" entfernt werden.

Neuanlage

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Bei einer Neuanlage über den "Hinzufügen" Button ist neben der Anlage einer neuen Schablone, eine Kopie einer bestehenden Selektion möglich. Zusätzlich muss ein Name, eine Beschreibung und ein Dateiname gewählt werden.

Definition

Selektion

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Hinterlegung "Beschreibung", "Dateiname", Pfad zum Speichern der Selektion, Vorlage Serienbrief, Checkbox "Im OEM-Format speichern", Checkbox "Timestamp".

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Hier können links die Felder gewählt werden, die dann auf der Auswertung angezeigt werden sollen. Per Doppelklick oder die Buttons „" bzw. „" können sie hin- und hergeschoben werden.
Rechts befinden sich dann die Felder, die in der Auswertung aufscheinen, hier können natürlich beliebig viele hinzugefügt werden.
Für unseren Zweck empfiehlt es sich dann noch unten bei „Sortieren" das Hauptkriterium auf „Kundenname" zu stellen, damit unsere Auswertung nach den Nachnamen sortiert wird. Es kann natürlich auch ein anderes Kriterium bzw. weitere Zusatzkriterien gewählt werden.
Anschließend kann auf den nächsten TAB (STRG+TAB) gewechselt werden.

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

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Zusätzlich ist in den Selektionsbedingungen - eine erweiterte Suche möglich.

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DSGVO-Felder

Folgende DSGVO-Felder mit der Datenquelle "Datenschutz" sind verfügbar:

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Hier könnte eine zusätzliche Selektion auf Berufsgruppen und Freizeitaktivitäten durchgeführt werden.

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Ausstattungen - Fahrzeug-Zusatzauswahl treffen

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In diesem TAB können Hinweistexte und Kommentare sowie CRM- Aufgaben definiert werden, die für die selektierten Kunden in die Stammdaten zurückgeschrieben werden.

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E-Mail/SMS Versand

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In diesem TAB könnte man, sofern gewünscht noch einstellen, dass an die Kunden in der Selektion eine SMS oder/und ein eMail geschickt wird.

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Beispiel und/oder Verknüpfung

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Damit lässt sich beispielsweise folgende Selektion abbilden

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Mit der Markierung eines Feldes und Drücken der ENTF-Taste können Felder einzeln gelöscht werden.

Berechtigungsverwaltung

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Aufgaben-Selektionen

Berechtigt

Berechtigung für den Aufruf der CRM Aufgaben Selektionen.

E-Mail/SMS Versand

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