...

Damit für Kunden eine Sammelrechnung ausgestellt erstellt werden kann, muss der Kunde dafür berechtigt werden. Dies geschieht über den Karteireiter Preisangaben im Kundenstamm. Hier wird festgelegt, ob der Kunde Sammelrechnungsempfänger für den Teilehandel, für den Servicebereich oder beides istdie Sammelrechnung im Kundenstamm im Karteireiter Preisangaben für Teilehandel und/oder Service aktiviert werden. Für den Fahrzeughandel gibt es keine separate Einstellung. Die Sammelrechnung ist automatisch für jeden Kunden verfügbar.

Aufruf der Sammelrechnung

Der Aufruf der Sammelrechnungsfunktion des Modul Sammelrechnung erfolgt über die Menüs Module Service, Teilehandel und Fahrzeughandel. In diesem Menübaum befindet sich der Menüpunkt für die Sammelrechnung.

In der folgenden Maske werden nun, nachdem man den Aktualisieren-Button rechts oben betätigt hat, jene Sammelrechnung werden nach Selektion eines Kunden und Aktualisierung, jene offenen Aufträge angezeigt, für die eine Sammelrechnung zur Verfügung stehen. Mit der Auswahl Checkbox in erstellt werden kann.
Mit Aktivierung der Checkbox neben der Auftragsnummer können nun einzelne Aufträge oder alle Aufträge über die Checkbox "Alle Belege überleiten" zu einer Rechnung Sammelrechnung zusammengefasst werden. Im Kundenbrowser der Sammelrechnung werden die "Kundeninfos" aus dem Kundenstamm (Karteireiter "Stamm 2") in der gleichnamigen Spalte angezeigt. Mit der Belegart kann entschieden werden, ob eine Fakturierung oder eine Proformarechnung ausgelöst werden soll. Mit dem Button Senden an wird die Fakturierung oder die Bildschirmansicht ausgelöst.

...

In der Sammelrechnungsmaske wird für den berechtigten Benutzer eine Checkbox "Erweiterte Zahlungskonditionen verwenden" angeboten . BERECHTIGUNG → (Berechtigungsverwaltung → Service (Teilehandel, Fahrzeughandel) → Neuer Auftrag → Auftrag: "Erweiterte Zahlungskonditionen").

Sobald diese Nach Aktivierung der Checkbox aktiviert wird, wird nach dem Start wird im Zuge der Sammelrechnungsauslösung (sowohl Bildschirm, als auch Drucker) das erweiterte Zahlungskonditionsfenster für alle ausgewählten Aufträge geöffnet.

Hier gibt es nun besteht die Möglichkeit die Zahlungskonditionen zu erweitern. Mit dem "PlusHinzufügen" Button kann eine neue Zahlungskondition hinzugefügt werden.

Mit demImage RemovedButton können die Zahlungskonditionen gelöscht werden Image Addedist es möglich Zahlungskonditionen zu löschen. 

Mit demZurücksetzen Button werden alle hinzugefügte hinzugefügten Zahlungskonditionen entfernt und die Default-Zahlungskondition wird auf den Defaultstand zurück aktualisiert. Default-Wert zurückgesetzt.

Solange die Gesamtsumme von allen Zahlungskonditionen nicht der Gesamtsumme der Sammelrechnung entspricht, ist der OK Button gesperrt. Das zeigt auch der Status unten rechts. OK Button wird nur beim Status = OK entsperrt. Wenn noch Differenz der Summe besteht, wird diese neben dem Status angezeigt.  

Entspricht die Gesamtsumme aller Zahlungskonditionen nicht der Gesamtsumme der Sammelrechnung, wird der "OK" Button gesperrt. Der Differenzstatus wird rechts unten angezeigt.

Der "OK" Button wird nur beim Status "OK" entsperrt. Besteht dennoch eine Differenz der Summe, wird diese neben dem Status angezeigt.  

Bei Betätigung des "OK Buttons muss " Button wird die Fakturierung ausführen ausgeführt bzw. Vorschau öffnendie Bildschirmvorschau geöffnet. 

Am Fakturenbeleg werden die neuen Fälligkeiten nur mehr gesamt am Belegende ausgewiesen (= keine Einzelausweisung der Fälligkeit je Sammelrechnungsauftrag).

...

Vor einer Fakturierung werden immer alle Aufträge der Sammelrechnung validiert. Eventuelle Fehlermeldungen werden gesammelt und in einer Hinweismeldung ausgegeben, bei welcher der Benutzer darüber entscheiden kann.

Der Benutzer kann dabei entscheiden, ob die Fakturierung der validen Aufträgen weiter durchgeführt werden soll oder nicht.

...