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Kunden sperren
Wenn Sie verhindern möchten, dass auf einzelne Kundennummern Aufträge oder Angebote erstellt werden, weil der Kunde beispielsweise verstorben ist oder Sie aus anderen Gründen eine Geschäftstätigkeit ablehnen (Stichwort Außenstände), so haben Sie die Möglichkeit, den Kunden zu sperren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
- Rufen Sie im Kundenstamm den betreffenden Kunden auf.
- Navigieren Sie in den Karteireiter Stamm 4 des Kundenstammes und setzen das Sperrkennzeichen (Berechtigung vorausgesetzt).
- Speichern Sie die Eingabe
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Das Setzen des Sperrkennzeichens ist ein Benutzerrecht, welches üblicherweise Administratoren vorbehalten ist. Der Administrator kann dieses Recht über die Rechteverwaltung bei Bedarf unter Basis > Administration > Optionen > Benutzer > Berechtigungsverwaltung setzen. Das Sperrkennzeichen hat keinen Einfluss auf die Werbezusendung. Dieses Kennzeichen müssen Sie im Bedarfsfall separat deaktivieren (Karteireiter CRM). Durch das Sperren eines Kunden bleibt der Kunde trotzdem im Kundenstamm erhalten, er wird lediglich im Suchbrowser ausgegraut dargestellt, die Kundenhistorie bleibt ebenso erhalten! |
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Abbildung: Weitergabe an Dritte (keine Anbindung mit MD)
Opt-Out Option
Wurde im Motiondata die Option "Kundenanlage mittels Opt-out" aktiviert wird die Titel- und Menüleiste des Kontakt- und Datenschutzmanager wie folgt dargestellt.
Einwilligungsmanager
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Eine genauere Beschreibung des Kontakt- und Datenschutzmanager und Einwilligungsmanager finde sie unter folgenden Link: |
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Zusätzliche Features
Es besteht die Möglichkeit über die Basis-Einstellung "Automatische Archivierung der EWE nach elektronischer Unterschrift" die Einwilligungserklärung automatisch nach erfolgter Unterschrift im Kundenstamm zu archivieren.
Zur besseren Übersicht sind die Funktionen "Bildschirmvorschau" und "Archiv" nun auf der Menüleiste angeordnet.
Im Infopanel der Einwilligungserklärung werden nun Informationen zum zu "Kunde", "Status", "Schnittstellen Information" und "Änderungen" angezeigt.
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