Inhaltsverzeichnis
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Kunden sperren
Wenn Sie verhindern möchten, dass auf einzelne Kundennummern Aufträge oder Angebote erstellt werden, weil der Kunde beispielsweise verstorben ist oder Sie aus anderen Gründen eine Geschäftstätigkeit ablehnen (Stichwort Außenstände), so haben Sie die Möglichkeit, den Kunden zu sperren. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
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Datenschutzeinstellungen - Aufruf
Im Kundenstamm kann im Karteireiter „CRM“ unter Kontakt- und Datenschutzmanager oder Einwilligungsmanager kann festgelegt festgelegt werden, wie Sie mit Ihren Kunden in Kontakt treten dürfen.
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Abbildung: Einwilligungsmanager
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Eine genauere Beschreibung |
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des Kontakt- und Datenschutzmanager |
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und Einwilligungsmanager finde sie unter folgenden Link |
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Kundendokumente
Aufruf
Klickt man im Kundenstamm auf das „Drucker“-Symbol und wählt man dort den Eintrag „Kundendokumente“ aus, wird die entsprechende Maske geöffnet.
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